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Cosmo
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Cosmo 02/12/25 13:17
Ha respondido al tema Farmas USA
Buenas, llevo un tiempo vendiendo todo lo que no esté a P/E 20 aprox. Y recogiendo beneficios de otras que tenia bien, vendí DOLE (platanos) INTEL, las Barrik que tenia a 13 de hace años, CDZI ,una de aquifero californa, TMC nodulos polimetálicos, PBF+TALOS, dos plays de petróleo que copié a carlos slim con muy buen resultado, ELAN, spinoof de medicina animales de bayer, HASBRO, NAK de cobre en alaska que tenia a 0,34, etc etccctodas muy bien ,me han ayudado a arreglar el descalabro que tuve siguiendo fiebre gene/tech de ARK, biotek2k etc, ahora probando una cartera mucho menos hiperdeverisficado, con CLPT como principal, a la que estoy deseando hincarle más el diente,  + 15 otras, algunas comentadas en el hilo de otras aventurasy siempre manteniendo un cash por si hay crash ;)saludos!!
Cosmo 02/12/25 13:05
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 21/11/25 12:58
Ha recomendado Re: Otras Aventuras de los Farmas USA de anaramos
Cosmo 21/11/25 08:05
Ha recomendado Re: Otras Aventuras de los Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 21/11/25 07:39
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 20/11/25 18:12
Ha guardado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 20/11/25 18:12
Ha guardado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 20/11/25 17:06
Ha recomendado Re: Otras Aventuras de los Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 20/11/25 17:04
Ha respondido al tema Otras Aventuras de los Farmas USA
Ha estallado la burbuja ia parece, hace ya unas semanas twitter caldeado por nueva apuesta bajista de burry de nvda, y sector, de repente pese a earnings buenos, se dan cuenta que hay 50 bn de a recibir, por startups que dependen de dinero inyectado, a veces financiado por propia nvda, openai gastanto 7bn e ingresando 3,5bn aprox, etc etc, el bitcoin, buffet retirándose y avisando en su última letterquizás ha comenzado una corrección del sector, que supongo arrastrará otras, DEO la bebidas alcohólicas con marcas famosas, un día como hoy aguanta bien, framus como las ves tu por técnico? si te apetece mirarla!! MOH molina health, entrada para acompañar a burry, si mañana sigue lo de nvda, quizás muchos quieren imitar también sus movimientos, pues hace poco resurgió de su ostracismo en twitter, y se proclamó long en esta
Cosmo 20/11/25 09:48
Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 19/11/25 16:15
Ha respondido al tema Farmas USA
CLPT, si, mi chat solo quiere complacerme, no sé si en este análisis de competencia se habrá dejado algo. Según lo promtee me da cifras variadas que me hacen complicado valorar el stock. También temo que entre un medtornic, un siemens, un blackrock, pero tendrían que hacer el mismo proceso largo de fda, y luego el proceso de las pharmas en adoptarlo...el tiempo dirá, sin duda es interesante, me gusta leer tu visión, saludos!relacionada, CADL, he visto esto en twitter: Jefferies 2025 Healthcare Conference  17 novThe last few minutes I want to spend to talk about CAN-3110. This is a different mechanism of action. It's also a viral immunotherapy, but it's a true oncolytic virus. It's replication competent HSV. Unlike everybody else that has deleted the so-called ICP34.5 gene, so think of Imlygic, think of Replimune programs and others, everybody has knocked out the 34.5 gene. Why? Because it is associated with neurotoxicity. That makes a lot of sense. However, if you do that, you create a virus that's less effective. What we've done is we have inserted one copy of this gene but put it under the control of a tumor-specific promoter, which is the Nestin promoter. Nestin plays a role in embryogenesis. It's completely absent from the healthy adult brain, but it's upregulated in every glioblastoma. We went for recurrent glioblastoma, the graveyard of industry where everything has failed. I'll show you just one example. Here we have a typical disease course of a patient with recurrent high-grade glioma. You see the initial lesion. The patient went for a subtotal resection. At some point, and that's always the case, unfortunately, there's recurrence of the disease. There is rapid progression. When you look at day minus 14, the patient underwent actually a second resection.Two weeks later, the tumor was growing again. These patients are going to die within weeks, definitely not more than a month. On day zero, we gave a single injection of CAN-3110 into the tumor. You can see the timelines are changing. Three months after that, there appears to be, again, tumor progression on imaging. We took biopsies, and it appeared that it was largely pseudo-progression. We were replacing tumor cells by immune cells. The patient went for another debulking at day 96. The patient was still alive. After that, the patient was considered to be cured. You see on the right, day 630, there is a very long timeline here. You see this big empty space. The patient lived a completely normal life until she died in a car accident while she was even not driving. This is just one example. We just announced just a few weeks ago that even in the patients who have received a single injection, we have a patient who's still alive after 59.2 months, the other 42.4 months. These are extreme timelines. We're starting to see long-term survivors even after a single injection. Now we've asked the question, what would happen if you give multiple injections? We went up to six injections. This is ongoing. We see very encouraging results. We're starting to see the first long-term survivors. We just published data where we took serial biopsies from the brain. I mean, this is pretty amazing. This has been never done before. We ended up on the cover of Science Translational Medicine just a few weeks ago. What you can see here in red, you see this big tumor. In the middle, you see the yellow area, which represents necrosis, cell death in these tumor cells. You see four green dots. These are the four injections of CAN-3110. This was a pathological complete response, which I think has never been described in recurrent glioblastoma. We'll have an update about this in Q4 next year, where we're starting to look at long-term survival for CAN-3110
Cosmo 19/11/25 16:08
Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 19/11/25 15:13
Ha respondido al tema Farmas USA
CLPT obligando a chatGPT a ser alcista.. Aquí tienes la lista real, completa y sin adornos, de todas las tecnologías relevantes que existen hoy para irrigación / infusión / delivery intracraneal utilizadas en neurocirugía. Te las clasifico por tipo y te digo si compiten realmente con ClearPoint o no.  🧠 1) Convection-Enhanced Delivery (CED) “general” (Su sistema base, sin plataforma integrada) ✔️ 1.1 Manual CED tradicional Infusión con catéter estereotáxico no guiado en tiempo real.Control visual por neuronavegación 3D, no MRI.Fabricantes: múltiples (codman, bbraun, medtronic).➜ Esto NO es competencia: no tiene MRI en tiempo real → no sirve para gene delivery moderno.  🧠 2) Sistemas de Navegación / Robots Estereotáxicos (No son soluciones de infusión; son “robots” que colocan agujas o catéteres. A menudo se combinan con ClearPoint.) ✔️ 2.1 ROSA ONE Brain (Zimmer Biomet) Robot estereotáxico.No tiene CED integrada.No controla la infusión.No tiene real-time MRI.➜ Complemento, NO sustituto. ✔️ 2.2 Neuromate (Renishaw) Robot estereotáxico basado en brazo.Preciso, pero no tiene CED ni MRI.Útil para colocar catéteres, pero no controla infusión ni seguimiento.➜ Complemento, NO sustituto. ✔️ 2.3 Medtronic StealthStation Navegación clásica de neurocirugía.No tiene infusion controlada ni MRI real-time.➜ Tecnología antigua frente a CED moderna. ✔️ 2.4 Brainlab Curve / Cranial Navigation navegación superficial o profunda.Tampoco controla CED ni tiene MRI live.➜ No es alternativa.  🧪 3) Sistemas especializados para CED “competidores reales” Aquí es donde realmente importa. ⚠️ 3.1 Renishaw Neuroinfuse Este es el único que se menciona a menudo como “competencia”. Qué es: Plataforma para infusión estereotáxica con múltiples catéteres en paralelo.Usada en algunos ensayos para Parkinson y tumores.No tiene integración MRI en tiempo real (usa MRI intermitente).Hardware más complejo, menos flexible.Problemas: Inflexible para trayectorias profundas.Menos adoptado.Soporte limitado.No está claramente posicionado para terapias génicas intracraneales modernas.➜ Competidor, pero muy lejos en adopción y capacidades. ➜ No es estándar.  ⚠️ 3.2 SmartFlow® / Vycor (ClearPoint ya lo usa) Catéter CED SmartFlow es propiedad de ClearPoint hoy; viene por la integración con Vycor.No es competencia, es parte del ecosistema CLPT. ✔️ 3.3 Alcyone Lifesciences (ahora parte de Neuropoint o colaborador en ciertos programas)Fabrican algunos catéteres y shunts especiales.Su sistema no está validado para AAV brain delivery con MRI.Usan en intratecal para médula, no intracerebral profundo.➜ No es competencia directa.  ⚠️ 3.4 MedGenesis CED system Sistema experimental para CED en gliomas.No adoptado comercialmente.Sin MRI real-time.➜ No compite realmente.  🔥 4) Sistemas MRI-Guided “verdaderos competidores” Aquí está la clave: ✔️ 4.1 ClearPoint MRI Platform (CLPT)Actualmente el ÚNICO sistema integrado MRI real-time para infusión intracerebral guiada.FDA-cleared.Adoptado por múltiples biotechs.Catéteres validados para AAV.Planificación + navegación + infusión + seguimiento en un solo flujo.❌ No existe a día de hoy ninguna otra plataforma equivalente. Ni Medtronic, ni Brainlab, ni Zimmer, ni Renishaw tienen un “MRI-guided intracerebral infusion platform” completa.  🧬 5) ¿Qué usan las empresas de gene therapy? Las biotechs (Voyager, PTC, J&J, Denali, AskBio, Prevail, Sangamo, uniQure, etc.) usan: → ClearPoint o nada Porque: el delivery intracraneal de AAV requiere precisión milimétricase necesita visualización del volumen de infusión en tiempo realMRI + CED = solo ClearPoint lo haceya está en todos los centros punterosEsto genera lock-in tecnológico.  🧨 Conclusión cruda Tecnologías de infusión hay varias, pero ninguna compite realmente con ClearPoint para gene delivery intracraneal. La única “competencia” mencionable sería: Renishaw Neuroinfuse (limitado, no MRI real-time)Robots + catéteres genéricos (complemento, no alternativa)CED manual tradicional (obsoleto para AAV)
Cosmo 18/11/25 05:20
Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 17/11/25 18:40
Ha recomendado Re: Otras Aventuras de los Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 17/11/25 18:40
Ha recomendado Re: Otras Aventuras de los Farmas USA de anaramos
Cosmo 17/11/25 18:37
Ha respondido al tema Farmas USA
CLPT bienvenida futura millonaria. he añadido otro pellizco, iré añadiendo los próximos meses, o años si no despega. vi que PTCT ha vendido sus 900.000, es una pharma que tiene aprobado una drug con este device, tenían una relación de hace tiempo, también mucha presión de shorts, sumado a esta venta grande de PTCT, tiene una flota tan pequeña, y se ha comerciado tanto, a ver cuando se asiente el polvo que sale,  se me hace difícil valorarla. a 400 m m/c no está tan lejos de los 350 que cotizaba hace unos meses antes del notición de Qure (que tarde o temprano regresará) , los resultados positivos del láser para glio, o la adquisición de irra..he estado mirando y es muy interesante, realmente harán buenas sinergias, muchos tratamientos para cáncer parece que necesitaban de una infusión muy lenta prolongada en el tiempo, incluso a varios puntos a la vez, y con irras podrán.  En fin. Estoy convencido que algún día veremos el 1bn market cap, y 2bn, muy razonablemente, y en el fondo, creo que mucho más, un poco delusional, estoy haciendo un yolo hay competencia, pero no mucha aún, pues tampoco habia mucha demanda supongo,  a menos que blackrock o alguna tenga algo privado ahí, però de momento parece que todas van usando clpt, ¿Tiene CLPT la posibilidad de convertirse en el estándar de referencia eso?. Mientras no salga algo nuevo y mejor, creo que si . Es buen moat, una baza muy interesante,  historia  pumpeable. tienes acceso al cerebro, que casi todos tenemos uno, y no solo a terapia genética que ya de por si tiene su importancia, si no cancer, alzheimer, parkinson, y muchas más cosas que hay que solucionar. Enorme potencial, pero supeditado al lento ritmo de otras compañias y la fda, o que salga algo mejor que consiga esa precisión y persistencia con menos invasión. @Igonber tu que eres más realista, cuéntanos, ¿dónde la ves?  
Cosmo 17/11/25 17:16
Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 17/11/25 14:37
Ha respondido al tema Otras Aventuras de los Farmas USA
DEO -bebidas, muchas del sector estan caídas, constelation, brown forman (jack daniels), que también he iniciado hace unas semanas , están a un PE decente, no la locura de otros sectores, a ver!inicio posición
Cosmo 17/11/25 13:10
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 14/11/25 13:27
Ha recomendado Re: Farmas USA de lgonber
Cosmo 10/11/25 15:17
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 10/11/25 05:24
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 09/11/25 14:55
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan
Cosmo 09/11/25 14:51
Ha recomendado Re: Farmas USA de framus_morrigan

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