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Roadtofreedom 24/01/26 18:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Yo lo tengo claro.Refinanciarán y comprarán lo de Scranton.No quedarán más cojones que subir a 20€ de cotización.
Roadtofreedom 24/01/26 18:06
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Roadtofreedom 24/01/26 10:17
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Roadtofreedom 24/01/26 10:12
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Imagino que su jugada es que la comparativa optica de Q4'25 vs Q4'24 es mala.Eso ya se sabe.
Roadtofreedom 23/01/26 15:17
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Roadtofreedom 23/01/26 03:29
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Las posiciones de los fondos nos las vendo nunca, sólo añado.Me refería a la cartera personal, recientemente he estado vendiendo mineras de cobre.
Roadtofreedom 23/01/26 03:27
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de butcher
Roadtofreedom 22/01/26 14:14
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Bacalo
Roadtofreedom 21/01/26 23:12
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Llevamos tiempo ahí.En estos niveles estoy siendo cauto y asegurando las plusvalías. Espero una corrección.En el azValor lo que necesitamos es el O&G, es de lo que más llevan.
Roadtofreedom 21/01/26 13:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Roadtofreedom 21/01/26 10:02
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Lagrimas Woke
Roadtofreedom 20/01/26 12:17
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Su tecnología es QLE (Quantum Laser Enrichment).La tecnología GLE (Global Laser Enrichment) es de SILEX al 51% y de Cameco al 49% si no recuerdo mal.
Roadtofreedom 20/01/26 12:13
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Las conozco, vendo opciones OTM de ASPI todas las semanas. También tradeo con sus acciones.Con una vola superior al 100%, es mi principal entretenimiento lucrativo en los mercados.
Roadtofreedom 20/01/26 12:11
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Inversor4444
Roadtofreedom 19/01/26 15:36
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Los canarios en la mina han sido (1) la OPA de Brookfield en los10,5€ que nos indican claramente que bajo suposiciones conservadoras veían el valor en +20€/acc y (2) los bonos muestran tranquilidad absoluta.En menos de 4 meses la subieron de 7,5€ a casi 14€.Ya llegará de nuevo el momento.
Roadtofreedom 19/01/26 15:31
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Soy optimista. La compañía ha avanzado mucho.En 3-5 meses tendrán recomprados los 2 activos de Scranton y tendrán refinanciada ladeudade 2027. Son 2 hitos muy importantes en esta historia.Todo ello soportado por un negocio que va muy bien.Esa es la clave, ver si para 2029 cumplen aunque sea un 70% de lo que han dicho. Esos objetivos que pone ahí son un dineral.Si el negocio va así, la deuda una vez refinanciada no va a ser un problema. Al contrario, permitirá que suba el múltiplo de valoración.
Roadtofreedom 19/01/26 15:25
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Lagrimas Woke
Roadtofreedom 19/01/26 13:43
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Interesante.¿qué llevas de enriquecimiento de Uranio?
Roadtofreedom 19/01/26 07:50
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Ironbike
Roadtofreedom 19/01/26 07:50
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de velazpider
Roadtofreedom 18/01/26 11:03
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Lagrimas Woke
Roadtofreedom 18/01/26 07:43
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Dijeron en el Capital Markets Day un objetivo de EBITDA de 2,9b.Pon que se quedan en 2,4b (eso sería cumplir el 50% de lo que dijeron). Entonces un EV/EBITDA de 9 veces implicaría una cotización de aprox 21€.En algún momento habrá extensión de múltiplo y la veremos en 30€. Espero que sea durante esta década. Estoy dispuesto a subirla a TOP1 de mi cartera si la tiran un 15%-20% más.
Roadtofreedom 18/01/26 07:38
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Roadtofreedom 18/01/26 07:33
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de vidmud
Roadtofreedom 17/01/26 14:01
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
https://x.com/xavierbrun/status/2011732814811779125?s=46&t=X6mV0frHIZDC4NrmhWlT9wHablemos del "Efecto Gotham". Desde el informe, la valoración se hundió a 9x EV/EBITDA, cuando su media histórica es de 12,7x. Las "fábricas" no valen menos por tener deuda; el valor del negocio (EV) debería ser estable.Saquemos la calculadora y hagamos ejercicio teórico:• EBITDA esperado 2025: 1.900M€ • Aplicando media de 12,7x da EV de 24.130M€ • Menos deuda de 9.700M€ • Valor Equity: 14.430M€ vs market cap de 6.850Esto es Valor acción de 23.6 € vs los 11.31 de hoy